自从体会过万众瞩目的感觉后，鸣人就仿佛打开了一扇新世界的大门。
“臭小鬼！”
正在村外小树林里修炼的太一，又一次听到了远方传来的嘶吼。
他知道，这又是鸣人在村里恶作剧被发现了。等到他回村的时候，一抬头就看到了远处火影岩上，画得全是乱七八糟的涂鸦。
看到这，山田太一不禁一阵唏嘘，不知不觉，就到了他们临近毕业的时间。
……
翌日清晨。
山田太一擦拭着额头上的汗珠，在众人的打量中，坐到了自己的座位上。
见太一来了，鸣人便告别了对他爱答不理的小樱，跑来跟太一抱怨:
“太一，今天下忍考试，我心里超级慌诶，怎么办，考不过我是不是就当不上火影了？”
“鸣人，这可不像你啊，平时的你，明明更自信的。”
“可这次不一样，这次考试关系到我能不能成为忍者。”鸣人捂着脑袋，小声叹息着，生怕被其他人听到。
“没事，又不是一考定终身，只要毕业前能通过测试，你还是有机会能拿到护额的。”这种小事，对于知道剧情走向的太一来说，完全不是事儿，他现在更关心的是如何从即将发生的事件里谋利。
这时，伊鲁卡拿着名册走了进来，叽里咕噜说了一大堆废话后，才开始正题:
“那么，接下来就进行毕业测试，被叫到的人到隔壁教室来，然后，这次考试的题目是分身术。”
听到这个消息，鸣人顿时露出了痛苦的神色:“啊～怎么这么不凑巧，刚好是我最不拿手的忍术。”
而其他人，也都知道这个事实，毕竟经历过先前变身术的事件，鸣人和太一早就成了大家的眼中钉，一举一动都被人盯着。所以，第一个被叫到名字的同学，从鸣人旁边走过时，挤眉弄眼的说道：
“吊车尾，你完蛋了。”
鸣人虽然气，可事实确实如此。
轮到他考试的时候，变出来的分身，就像是一具尸体般歪七扭八的躺倒在地上。
别说帮忙战斗了，分身自己都站不起来，伊鲁卡见了直摇头，心想这种分身，除了浪费查克拉，就没有一丁点用处。
“不及格！”伊鲁卡恨铁不成钢的吼道。
这时，身旁的另外一位考官突然开口道:“伊鲁卡老师，他的身法和耐力都还挺优秀的，现在这样也勉强算是会分身术了，就算让他及格也……”
鸣人听到这话，顿时觉得乌云中投下了一丝希望。
可伊鲁卡接下来的话，瞬间让鸣人的心情跌进谷底，“水木老师，大家的分身最起码都有三个，而鸣人只有一个，还是碍手碍脚的那种，我不可能让他及格的。”
听到这话，鸣人咬牙切齿的离开了教室。
其实，原本就算他没通过考试，也不会有现在这么浓烈的怨气，但就因为水木的那几句话，让鸣人对伊鲁卡多了一丝埋怨。
毕竟，他不是没机会通过，只是这个机会，被伊鲁卡当着他的面给掐灭了。
看着鸣人脸上的变化，再看到伊鲁卡身边的那个中分头，太一就知道有趣的事情，已经悄然开始酝酿了。
“及格。”
等他从伊鲁卡手里接过护额后，并没有回教室，而是直接离开了村子。
……
下忍考试的难度其实并不大，没有通过的学生也并不多，只是鸣人恰巧就是那一个没通过的吊车尾。
看着周围的人，兴高采烈的相互炫耀着自己的护额，鸣人心里别提有多难受了。
他本想找自己的挚友太一寻求安慰，可找了一大圈，也没有找到他的踪迹。
沮丧的他，只能又一次来到学校角落的秋千，坐在上面垂头丧气的听着操场上的喧闹。
“我可算能独当一面了。”
“干得好，不愧是我的儿子。”
“恭喜你毕业了，今晚妈妈给你做好吃的。”
……
听着这些温馨的对话，鸣人的心情，直接从谷底跌入深渊。
再加上村民们的冷嘲热讽，鸣人感觉自己没法儿再继续待下去了，便果断离开了学校。
……
傍晚，夕阳映射着木叶，鸣人去了一趟太一家，发现没人，便独自来到了一栋废弃高楼的阳台上，独自远眺着热闹又凄冷的村子。
这时，一个身影突然出现在鸣人的身旁。
这个人鸣人见过，正是考试时坐在伊鲁卡旁边的水木老师。
因为是学校老师的缘故，鸣人对他并没有什么怀疑和戒备。
这点给了水木很大的方便，他相当自来熟的在鸣人身边坐了下来。
“伊鲁卡老师绝不是故意要刁难你。”
一开口，水木就挑起了鸣人心中的那点好奇，还有不满。
“那他为什么总是针对我？”
听到鸣人委屈的质问，水木在心中暗喜，“我想他是想让你真正变强，毕竟，你们都没有父母。”
“可我真的很想毕业……”
感知到鸣人越发低沉的情绪，水木微微一笑，“没办法了，就告诉你一个特别的大秘密吧。”
待水木将妖狐的秘密，以及伊鲁卡父母被九尾杀掉的事情，全都说出来后，鸣人瞬间感觉一切他曾经纳闷的事情，在此刻都得到了合理的解释。
“原来是这样，原来是这样。”鸣人的面色惨白，“那太一君也知道这些事吗？”
他突然像抓住了一个救命稻草似的追问道。
水木微笑着点点头，“当然，村里的人，都知道，除了你之外。”
“那他为什么不像其他人那样讨厌我？原来还是有人不在乎我妖狐的身份的。”鸣人突然有些欣慰。
这陡然转晴的情绪，立马把水木弄得一愣，毕竟这种结果可不是他想要的。
“鸣人，那可能只是一种假象，山田太一可能只是三代目派到你身边监视你的，据我所知，海野伊鲁卡也肩负着监视你的任务。”
水木心虚的编造着瞎话，心想如果功亏一篑就算了，以后有的是机会再哄骗这个妖狐小鬼，反正好感已经刷了，脸也露了。
“监视？”鸣人一愣，再想想今天考试后，就再也找不到的太一，心里顿时再度失落起来。
倒不是信了水木，只是单纯找不到人安慰，心情很差。
此时，水木也觉得是时候了，就赶紧将自己事先编好的那套煽动说辞，告诉了鸣人。